? ? ??廣州獵頭公司LED光電照明行業(yè)獵頭顧問(wèn)通過(guò)對(duì)LED行業(yè)有關(guān)信息進(jìn)行了解和分析后認(rèn)為，LED照明作為新一代照明革命性技術(shù)的應(yīng)用，具有節(jié)能、環(huán)保、高效等特點(diǎn)，尤其在傳統(tǒng)能源、環(huán)境污染等因素制約的今天，LED照明產(chǎn)業(yè)無(wú)疑成為國(guó)家及社會(huì)所關(guān)注重焦點(diǎn)。作為國(guó)家重點(diǎn)扶持、培育發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)LED電光行業(yè)前期整體發(fā)展十分迅速，但目前受限于產(chǎn)能過(guò)剩、核心技術(shù)受限和高端核心人才受限等原因，目前整體現(xiàn)狀難言樂(lè)觀；但后續(xù)若能突破上述瓶頸并能有效整合，LED光電行業(yè)發(fā)展前景仍然廣闊和光明。

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一、國(guó)外LED光電發(fā)展

日本早在1998年就制定了“21世紀(jì)光計(jì)劃” ，并在1998-2002年間投入50億日元開(kāi)發(fā)白光半導(dǎo)體照明LED以及新型半導(dǎo)體材料、襯底、熒光粉和照明燈具。根據(jù)日本政府出臺(tái)的相關(guān)政策，2012年之前白熾燈泡必須退出市場(chǎng)，力促LED照明消費(fèi)量年增長(zhǎng)200%以上。此外，日本政府還明確規(guī)定其他稅收減免等優(yōu)惠政策。

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歐美國(guó)家對(duì)LED行業(yè)的扶持力度也不小。歐盟啟動(dòng)了“用于信息通訊技術(shù)與照明設(shè)備的高亮度有機(jī)發(fā)光二極管項(xiàng)目”，投資2000萬(wàn)歐元，有效提高有機(jī)發(fā)光二極管發(fā)光效率。同時(shí)，還開(kāi)展聯(lián)盟國(guó)全面禁止生產(chǎn)、銷售白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈，推廣LED照明技術(shù)應(yīng)用發(fā)展。

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美國(guó)聯(lián)邦政府在2002年啟動(dòng)了“國(guó)家半導(dǎo)體照明研究計(jì)劃”，并納入“能源法案”，企業(yè)可以獲得每年5000萬(wàn)美元財(cái)政資金支持，10年共計(jì)5億美元的財(cái)政資金支持。美國(guó)國(guó)會(huì)對(duì)LED照明項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支持從2003年的300萬(wàn)美元上漲到2007年的3000萬(wàn)美元，2009年和2010年經(jīng)費(fèi)繼續(xù)回升。2011、2012年根據(jù)經(jīng)濟(jì)刺激方案，美國(guó)國(guó)會(huì)為L(zhǎng)ED照明研發(fā)經(jīng)費(fèi)分別增加了5000萬(wàn)美元和3780萬(wàn)美元，使得這兩年的經(jīng)費(fèi)總額接近1.4億美元。

在政策及資金的大力支持下，日本已是全球LED產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)，其發(fā)展動(dòng)向幾乎為全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指南針，而美國(guó)及歐洲地區(qū)在上游外延及芯片核心技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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二、我國(guó)LED光電行業(yè)政策

我國(guó)主流政策走向

我國(guó)從2009年以來(lái)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策扶持和鼓勵(lì)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009年4月，國(guó)家科技部發(fā)布《關(guān)于同意開(kāi)展“十城萬(wàn)盞”體照明應(yīng)用工程試點(diǎn)工作的復(fù)函》，力促在50個(gè)城市建成200 萬(wàn)盞LED 路燈。同年9月，國(guó)家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》，進(jìn)一步鼓勁半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展。2013年2月，國(guó)家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，該規(guī)劃目標(biāo)：LED 芯片國(guó)產(chǎn)化率80%以上，硅基LED 芯片取得重要突破；核心器件的發(fā)光效率與應(yīng)用產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同期先進(jìn)水平;大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)70%以上。建立具有世界先進(jìn)水平的研發(fā)、檢測(cè)平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證體系;到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，市場(chǎng)占有率將降到10%以下，LED 功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)20%以上;LED 照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)30%左右，2015年達(dá)到4500億元(其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1800億元;形成10-15 家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

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同時(shí)，國(guó)內(nèi)許多省份基于節(jié)能、環(huán)保的需求，紛紛提出了“地方版”的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。如2011年4月，廣東省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《廣東省LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，該規(guī)劃提出，到2015年，培育 1至2 家產(chǎn)值達(dá)100 億元龍頭企業(yè)，培育1至2 個(gè)產(chǎn)值達(dá)1000億元的產(chǎn)業(yè)集群，全省LED 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元等等。

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深圳政策——突廢LED規(guī)劃

尚賢達(dá)獵頭公司LED光電行業(yè)獵頭顧問(wèn)日前從東方財(cái)富網(wǎng)獲悉， 在沒(méi)有公布任何解釋和理由，深圳市政府突然廢除了一部正在實(shí)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。今年3月中旬，深圳市以《政府公報(bào)》形式廢止2009年3月出臺(tái)的《關(guān)于印發(fā)深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009—2015年)的通知》。深圳LED產(chǎn)業(yè)一度是中國(guó)LED的代名詞，突然廢止讓人聯(lián)想到這個(gè)產(chǎn)業(yè)或被政府拋棄。官員私下透露，或許讓政府感到可怕或無(wú)可奈何的，是整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)實(shí)際出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，甚至擔(dān)心LED產(chǎn)業(yè)成為第2個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)。

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此次廢除的《規(guī)劃》提出要將深圳“建成全國(guó)乃至全球重要的LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地”，還定下了到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模年產(chǎn)值1300億元以上的發(fā)展目標(biāo)。這是全國(guó)首部LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，現(xiàn)在很多城市制定的相關(guān)規(guī)劃，好多都是以這個(gè)為藍(lán)本。市發(fā)改委給出的主要理由是《規(guī)劃》里提出的一些政策，尤其是資金和產(chǎn)業(yè)上的扶持政策，不需要用到這個(gè)《規(guī)劃》，其他方面都有涉及，《規(guī)劃》有些多余。

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深圳LED產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)90年代初，發(fā)展迅速，企業(yè)一下就占全國(guó)近半壁江山。深圳先行一步，很多其他地方政府來(lái)深圳“搶”LED企業(yè)去他們那里發(fā)展，很多LED企業(yè)就這樣走出深圳并膨脹發(fā)展，整個(gè)行業(yè)非常浮躁和明顯過(guò)熱，但不少企業(yè)因?yàn)樗敛环耶?dāng)?shù)卣卟粌冬F(xiàn)，資金鏈一斷就倒閉了。深圳的LED產(chǎn)業(yè)去年發(fā)展異常艱難，很多企業(yè)倒閉或外遷，這和前幾年過(guò)熱現(xiàn)象又形成了非常鮮明的對(duì)比。

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深圳的LED產(chǎn)業(yè)今年整合、淘汰和兼并現(xiàn)象可能會(huì)更加激烈，好的差異化產(chǎn)品會(huì)更有市場(chǎng)。雖然深圳市取消了《規(guī)劃》，但廣東省仍將LED產(chǎn)業(yè)列為三大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一進(jìn)行大力扶持，整體而言政策環(huán)境仍是向好。

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三、LED光電行業(yè)面臨的形勢(shì)

　　 LED產(chǎn)業(yè)在我國(guó)起步較晚，但由于前景廣闊，符合未來(lái)能源發(fā)展要求，國(guó)家自2009年開(kāi)始對(duì)LED照明行業(yè)補(bǔ)貼有增無(wú)減。各地方為搶占市場(chǎng)先機(jī)，紛紛從本地區(qū)利益出發(fā)，為當(dāng)?shù)豅ED照明企業(yè)提供諸多優(yōu)惠。準(zhǔn)入門檻低、補(bǔ)貼多、發(fā)展環(huán)境好，使“溫室”中長(zhǎng)出的LED照明產(chǎn)業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、同質(zhì)性強(qiáng)，且無(wú)一例外地依賴國(guó)家。不少企業(yè)甚至并無(wú)生產(chǎn)LED照明燈具的優(yōu)勢(shì)，至是為了享受國(guó)家補(bǔ)貼、稅收減免和廉價(jià)工業(yè)用地的多種優(yōu)惠。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家補(bǔ)貼在LED企業(yè)利潤(rùn)中占據(jù)相當(dāng)大的部分。就連龍頭企業(yè)——三安光電2012年三季度的6.67億元利潤(rùn)中，國(guó)家補(bǔ)貼也占到3.28億元。

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最新公布的2012年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，LED行業(yè)上市公司去年凈利潤(rùn)大多下降，如龍頭企業(yè)三安光電營(yíng)業(yè)收入同比雖然增長(zhǎng)92.48%，凈利潤(rùn)卻同比減少13.47%。德豪潤(rùn)達(dá)去年凈利潤(rùn)下降59%，勤上光電凈利潤(rùn)同比下降16%。對(duì)于公司盈利能力的下滑，上述公司相關(guān)報(bào)告披露的信息顯示，主要有兩個(gè)方面的原因：第一是國(guó)際金融危機(jī)的影響;第二是國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)需求低于預(yù)期。在集中披露2012年年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)的10多家LED上市企業(yè)里，相較于去年，盈利能力普遍下降30%左右。

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市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況的慘淡，讓許多大企業(yè)利潤(rùn)紛紛下滑，LED企業(yè)擬上市的速度放慢，部分企業(yè)甚至終止了上市之路。這些被披露的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)還是占有較大市場(chǎng)份額的大企業(yè)尚且如此，中小企業(yè)盈利能力也好不到哪里。據(jù)一LED企業(yè)員工透露，他之前所在的LED企業(yè)由于資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題已經(jīng)暫停了運(yùn)營(yíng)，雖然這最終被證實(shí)為虛假信息，但是該企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑卻是不爭(zhēng)的事實(shí)，該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示相比于去年第一季度，企業(yè)利潤(rùn)下降了幾千萬(wàn)元。

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2013年，國(guó)際環(huán)境稍稍好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)政策支持，LED行業(yè)有回暖之勢(shì)，業(yè)內(nèi)有關(guān)專家甚至預(yù)測(cè)今年8月份將是大爆發(fā)期。2013年是非常重要的一年，連飛利浦的照明設(shè)備所占其集團(tuán)業(yè)務(wù)比重也將由去年的百分之十幾上升到百分之七十左右，因此對(duì)各個(gè)LED廠家來(lái)說(shuō)都是機(jī)遇。一季報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，部分中下游企業(yè)凈利潤(rùn)已有所好轉(zhuǎn)，如洲明科技今年一季度凈利潤(rùn)大增148%，陽(yáng)光照明一季度凈利潤(rùn)同比增加12.6%;但是部分上游LED芯片公司仍未扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)下降的趨勢(shì)，如三安光電今年一季度凈利潤(rùn)仍然下降18.7%。?

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LED板塊受到背光備貨及商業(yè)照明帶動(dòng)，行業(yè)獲利能力逐漸改善，但目前改善明顯的是中下游，上游的芯片仍然不樂(lè)觀。LED行業(yè)大致可以分為上游的芯片，相關(guān)公司有士蘭微、陽(yáng)光照明等，中游的封裝和背光，相關(guān)公司有聚飛光電、瑞豐光電、鴻利光電等，下游的照明應(yīng)用領(lǐng)域，相關(guān)公司有陽(yáng)光照明、雷士照明等。值得注意的是，洲明科技、德豪潤(rùn)達(dá)、聚飛光電、三安光電等在上下游或者中下游產(chǎn)業(yè)鏈均有布局。?

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而相比整個(gè)LED市場(chǎng)而言，LED戶外照明先行一步。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度，廣東省2013年1-3月的路燈及隧道燈招標(biāo)已經(jīng)達(dá)到7.6萬(wàn)盞，一季度招標(biāo)量超過(guò)去年全年招標(biāo)總量。去年，各地政府對(duì)LED路燈和隧道燈的招標(biāo)數(shù)量還有限，2013年，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入集中爆發(fā)期。未來(lái)三年LED戶外照明將成為L(zhǎng)ED照明增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，2015年戶外照明中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模將接近150億元。

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值得注意的是，并非每個(gè)LED照明企業(yè)都能在本輪LED戶外照明普及浪潮中受益。廣東省科技廳公布的招標(biāo)結(jié)果顯示，中標(biāo)政府路燈招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)多數(shù)是上市公司。如勤上光電一季度便先后中標(biāo)廣州、清遠(yuǎn)等多個(gè)路燈改造項(xiàng)目，鴻利光電也中標(biāo)珠海等路燈改造項(xiàng)目。除了對(duì)燈具性能的高要求之外，由于路燈推廣多數(shù)采用EMC（合同能源管理）模式，要求企業(yè)墊付資金，因此上市公司受益更多。

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預(yù)測(cè)到2015年，大陸芯片企業(yè)可能將僅存5家；2013年底凡MOCVD數(shù)量在10臺(tái)以下的芯片企業(yè)將消失。這些預(yù)言都表明著LED行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，無(wú)論LED企業(yè)愿意或者不愿意，企業(yè)的淘汰、兼并與整合將會(huì)陸續(xù)上演，LED行業(yè)勢(shì)必會(huì)經(jīng)歷一個(gè)涅槃的過(guò)程。

　

四、我國(guó)進(jìn)一步發(fā)展LED行業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在

? ? 1、照明市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)是世界上最大的照明電器生產(chǎn)和出口國(guó)，產(chǎn)品銷售到全世界150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如果LED技術(shù)及成本達(dá)到普通照明要求，將成為普通照明應(yīng)用中主要產(chǎn)品之一，在我國(guó)擁有巨大的發(fā)展空間。隨著全球LED照明市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)以及中國(guó)政府政策的大力支持，LED照明技術(shù)的不斷進(jìn)步勢(shì)必帶來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。根據(jù)《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》，到2015年，LED功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率將達(dá)到20%，景觀裝飾等產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率達(dá)到70％以上。預(yù)計(jì)到2014年，我國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到908.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到69.2%，市場(chǎng)潛力巨大。?

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? ? 2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用及配套設(shè)備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地。我國(guó)已經(jīng)建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等7個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，以及寧波國(guó)家新能源與節(jié)能照明高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，逐漸向產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域發(fā)展，目前已經(jīng)擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。?

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? ? 3、人力資源優(yōu)勢(shì)。LED產(chǎn)業(yè)，特別是中游的封裝和下游的應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，既是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。對(duì)人才和勞動(dòng)力的需求量很大。目前，我國(guó)LED企業(yè)有4200家左右，從業(yè)人員超過(guò)5萬(wàn)人，雖然在領(lǐng)軍人才和核心技術(shù)人才方面還存在嚴(yán)重不足，但是我國(guó)具有充裕的人力資源優(yōu)勢(shì)和潛在的核心人才成長(zhǎng)隊(duì)伍，企業(yè)與技術(shù)部門可以通過(guò)一系列的多樣化、專業(yè)化、有特色的培訓(xùn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展培訓(xùn)符合需要的中低端人才，高校、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)，可以為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供中高端核心人才。因此，高校LED相關(guān)專業(yè)的學(xué)生隊(duì)伍、科研機(jī)構(gòu)研發(fā)人員與企業(yè)相關(guān)從業(yè)人員，為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備了比較豐富人力資源優(yōu)勢(shì)。?

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? ? 4、原材料資源優(yōu)勢(shì)。從目前世界LED生產(chǎn)技術(shù)看，鎵、銦和稀土是最重要的原材料，因此，從一定程度上看，這些原材料資源可以制約LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)是世界上最大的LED關(guān)鍵原材料鎵、銦和稀土的資源國(guó)，其中鎵占全球儲(chǔ)量的78%，銦占全球儲(chǔ)量的70%，稀土占全球儲(chǔ)量的40%—50%。我國(guó)具有巨大的原材料資源優(yōu)勢(shì)，而MO源行業(yè)用到的稀有金屬材料量很小，因此，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)基本上不受全球稀有金屬市場(chǎng)變化的影響。?

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? ? 5、政策支持優(yōu)勢(shì)。2003年以來(lái)，我國(guó)制定了一系列發(fā)展規(guī)劃、科技計(jì)劃、推廣計(jì)劃和指導(dǎo)性意見(jiàn)推動(dòng)和鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家科技部支持的國(guó)家高技術(shù)研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃（863計(jì)劃），近10年來(lái)一直在支持LED技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)。2003年6月，我國(guó)成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，正式啟動(dòng)“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”，推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009年4月，科技部啟動(dòng)了“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工程。2010年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部及交通運(yùn)輸部三部委聯(lián)合組織啟動(dòng)了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程項(xiàng)目。此外，政府資金的投入在我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。以南昌為例，從2009年起，每年安排不低于2000萬(wàn)元專項(xiàng)資金支持半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)、示范應(yīng)用等。經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的國(guó)家、省、市工程技術(shù)研究中心和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，一次性分別給予100萬(wàn)元、50萬(wàn)元、20萬(wàn)元的資金資助。以揚(yáng)州為例，對(duì)企業(yè)購(gòu)置達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的LED外延片生產(chǎn)用MOCVD設(shè)備，給予財(cái)政資金補(bǔ)助。對(duì)符合條件的藍(lán)綠光MOCVD 補(bǔ)貼資金可達(dá)1000萬(wàn)元/臺(tái)，紅黃光MOCVD補(bǔ)貼資金可達(dá)800萬(wàn)元/臺(tái)（市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政各承擔(dān)50%）。以廣東為例，對(duì)學(xué)校、政府機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)，省政府和各市財(cái)政將根據(jù)應(yīng)用規(guī)模給予20%—30%的資金補(bǔ)貼，而社區(qū)建設(shè)中，將提供30%—50%的補(bǔ)貼。?

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五、LED光電行業(yè)的短板彌補(bǔ)及未來(lái)

? ? 1、要全力克服核心技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備。

外延、芯片和大功率LED封裝是半導(dǎo)體照明的主要核心技術(shù)，而這些技術(shù)的核心專利絕大部分都被日本日亞（Nichia）、日本豐田合成（Toyoda Gosei）、美國(guó)科銳（Cree）等國(guó)際LED巨頭所壟斷，我國(guó)企業(yè)所申請(qǐng)的專利主要集中于外圍，保護(hù)范圍小。白光LED封裝用的兩類熒光粉YAG：Ce和YAG：Tb的專利也分別為Nichia、Osram所掌控。為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短期需求，大部分國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量低的直插式LED、片式LED和TOP LED器件，由于沒(méi)有核心專利，產(chǎn)品銷售至外國(guó)市場(chǎng)受到專利限制。?

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? ? 我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵設(shè)備也嚴(yán)重依賴進(jìn)口。無(wú)論是上游的MOCVD等核心設(shè)備，還是中游的芯片封裝、測(cè)試設(shè)備都主要是來(lái)源于國(guó)外。例如，由于MOCVD高度依賴進(jìn)口，不僅難于支撐外延、芯片核心技術(shù)，而且導(dǎo)致制造成本偏高，使得國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的外延片、芯片、器件仍然以中、低檔為主，高端外延、芯片市場(chǎng)仍然被國(guó)際幾大巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)活動(dòng)安裝的22.2萬(wàn)盞LED路燈及隧道燈中，幾乎所有的燈具廠家都是選用進(jìn)口芯片，Cree（40%）、Lumileds（20%）、Osram（16%）、Nichia（10%）等占據(jù)了近90%的市場(chǎng)，其余10%左右的市場(chǎng)大部分也被韓國(guó)企業(yè)、我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)所分割，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的市場(chǎng)占有率幾乎為零。?

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? ? 2、培育和發(fā)展行業(yè)龍頭企業(yè)。

我國(guó)LED企業(yè)的特點(diǎn)是數(shù)量多、規(guī)模小，缺乏引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。這種結(jié)構(gòu)形式使得企業(yè)力量分散，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品檔次偏低，最終在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。與國(guó)外相比，我國(guó)科研機(jī)構(gòu)之間的合作研發(fā)機(jī)制還沒(méi)有形成，缺少產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家公共研發(fā)平臺(tái)，研究力量分散，工作缺乏連續(xù)性，再加上設(shè)備、技術(shù)、信息不能有效共享等問(wèn)題，造成核心關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)沒(méi)有形成合力，缺少能夠有效地對(duì)單項(xiàng)技術(shù)集成和促進(jìn)工藝上、工程上成熟的產(chǎn)業(yè)化支撐平臺(tái)，無(wú)法形成自主創(chuàng)新資源的合理配置和集中投入。企業(yè)的研發(fā)更是投入不足，導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心專利和技術(shù)，制約了企業(yè)做大做強(qiáng)，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2009年底，我國(guó)LED企業(yè)共3000多家，全國(guó)產(chǎn)值也不過(guò)千億元，平均年銷售額在3000萬(wàn)元左右，其中，最大的芯片企業(yè)年銷售收入在7億元人民幣，而美國(guó)Cree公司當(dāng)年的銷售額為5.67億美元。技術(shù)進(jìn)步速度加快和大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)的形成，對(duì)LED規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品性能的要求會(huì)更高，對(duì)LED企業(yè)做大做強(qiáng)、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了迫切的需求。?

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? ? 3、引進(jìn)和培養(yǎng)領(lǐng)軍人才和高端核心人才。

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，通過(guò)從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)引進(jìn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在組建和培養(yǎng)自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。普通研發(fā)人才已經(jīng)有了量的積累，通過(guò)企業(yè)間的人才流動(dòng)，目前整體上普通研發(fā)已經(jīng)不存在大的問(wèn)題。但LED器件要有質(zhì)的突破，仍需要能夠整體規(guī)劃和帶領(lǐng)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)突破的領(lǐng)軍人才。目前，在該領(lǐng)域的高端領(lǐng)軍人才嚴(yán)重缺乏，已經(jīng)成為嚴(yán)重阻礙LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。此外，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)高級(jí)技術(shù)研發(fā)人才、半導(dǎo)體照明企業(yè)高級(jí)管理人才、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)高級(jí)設(shè)計(jì)人才、高級(jí)測(cè)試人才等也十分缺乏，這些都不利于我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

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北京獵頭公司認(rèn)為，國(guó)內(nèi)高端獵頭公司、特別是行業(yè)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)優(yōu)勢(shì)突出的獵頭公司，在LED核心人才的引進(jìn)、配置和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面，具有天然優(yōu)勢(shì)，理應(yīng)發(fā)揮更大作用。國(guó)內(nèi)LED光電照明企業(yè)也應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，充分運(yùn)好獵頭這一高效的人才渠道，高度重視LED人才、特別是高端核心人才在LED行業(yè)、企業(yè)發(fā)展過(guò)程中所起的關(guān)鍵性作用。

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? ? 4、建立健全LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

現(xiàn)階段我國(guó)的照明標(biāo)準(zhǔn)體系基本上還是以參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和歐美標(biāo)準(zhǔn)為主，缺少相應(yīng)的獨(dú)立研究工作，很難為標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)支撐。目前，國(guó)家只出臺(tái)了一些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，例如，工信部出臺(tái)的9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有7項(xiàng)是器件方面的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏燈具產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。由于國(guó)家對(duì)各地方的標(biāo)準(zhǔn)制定與檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)工作缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和整體布局，導(dǎo)致地方標(biāo)準(zhǔn)之間存在較大差異。因此，目前國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)形成一個(gè)系統(tǒng)的體系，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混亂的局面仍未改變。?

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? ? 5、整體協(xié)調(diào)布局。

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)遍地開(kāi)花的局面。除了國(guó)家審批設(shè)立的13個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)化基地外，許多省市紛紛設(shè)立自己的半導(dǎo)體照明基地，這不可避免的造成產(chǎn)業(yè)布局紊亂，無(wú)法發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，造成區(qū)域惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。同時(shí)傳統(tǒng)照明企業(yè)、國(guó)有資本和民間資本大舉進(jìn)入LED行業(yè)，缺乏科學(xué)決策和合理規(guī)劃。以上游的外延片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備MOCVD為例，受財(cái)政補(bǔ)貼的刺激，國(guó)內(nèi)掀起了投資外延片生長(zhǎng)的熱潮。2010年，到廠安裝進(jìn)口設(shè)備近300臺(tái)，未來(lái)3年全國(guó)計(jì)劃進(jìn)口超過(guò)1000臺(tái)，是2008年的10倍以上。大規(guī)模集中引進(jìn)某一關(guān)鍵設(shè)備，可能導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩或設(shè)備利用不足。LED中下游行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。例如，目前國(guó)內(nèi)有約1200家LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED新產(chǎn)品數(shù)量不足530件；LED路燈企業(yè)超過(guò)300家，產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)造成價(jià)格大戰(zhàn)，而缺少標(biāo)桿性的品牌，企業(yè)規(guī)模難以壯大，行業(yè)缺乏公信力。?

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6、致力于行業(yè)的全體整合升級(jí)

　 ?在經(jīng)歷投資熱、價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時(shí)代。無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和混亂經(jīng)營(yíng)將使LED照明行業(yè)難以為繼?！￠L(zhǎng)期魚龍混雜、缺乏有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和規(guī)?；a(chǎn)的龍頭企業(yè)、對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼依賴嚴(yán)重的LED照明產(chǎn)業(yè)，終于到了非調(diào)整不可的關(guān)口。在國(guó)家主導(dǎo)下的大浪淘沙，將淘汰一批不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展要求的企業(yè)，留下真正有技術(shù)、有潛力的生產(chǎn)商。

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為整頓這一局面，國(guó)家發(fā)改委日前發(fā)布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》中，將2015年LED照明的產(chǎn)值目標(biāo)由“十二五”規(guī)劃的5000億元調(diào)低至4500億元，并到定下目標(biāo)：到2015年，LED照明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，形成10～15家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。LED照明產(chǎn)業(yè)的調(diào)整升級(jí)即將來(lái)臨。

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在國(guó)家政策的支持和下游市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，中國(guó)LED行業(yè)發(fā)展迅速，形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應(yīng)用的較為完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了跌宕起伏的2012年后，在“市場(chǎng)亂象”和“政策風(fēng)光”的雙重局面下，希望能迎來(lái)2013嶄新的格局。據(jù)全球五金網(wǎng)有關(guān)文章分析，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)格局邁向整合階段，地域特色明顯，尚賢達(dá)獵頭公司的LED光電獵頭顧問(wèn)深以為然。?

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（1）珠三角LED產(chǎn)業(yè)地域特色明顯

目前中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)已初步形成以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，珠三角和長(zhǎng)三角是大陸LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯。

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一直以來(lái)，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)都是走在大陸前列，廣東省更是將LED產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，LED產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力名列全國(guó)前茅，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先，并形成了以深圳市為龍頭，以廣州-深圳為主軸，產(chǎn)業(yè)鏈向軸兩側(cè)輻射延伸的格局。截至目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)，是全國(guó)LED的重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。

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珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)更趨向于中下游的封裝和應(yīng)用層面。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)也逐漸形成了新的特色。即中山江門區(qū)域的企業(yè)(從傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái))比較注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品多偏向于面板燈、吸頂燈、廚衛(wèi)燈等個(gè)人家居、辦公場(chǎng)所照明產(chǎn)品，外形精致漂亮且價(jià)格逐步透明化。而深圳、廣州、東莞方向的企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上則更偏向于模組化、智能化、人性化等方面，產(chǎn)品多偏向于射燈、燈管、筒燈等應(yīng)用于高端商照工程類產(chǎn)品。

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（2）長(zhǎng)三角成為中國(guó)大陸LED芯片領(lǐng)域最集中區(qū)域

長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)LED上中游企業(yè)的主要集中地。最大投資開(kāi)發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)良，勞動(dòng)力富集，因此區(qū)域內(nèi)建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條齊備，規(guī)模較大。擁有上海、揚(yáng)州、寧波、杭州四大國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。代表企業(yè)有上海藍(lán)光、杭州士蘭明芯等。過(guò)去三年，長(zhǎng)三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，主要與該地區(qū)多個(gè)城市競(jìng)相推出MOCVD補(bǔ)貼政策有關(guān)。其中，江蘇揚(yáng)州就是中國(guó)國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出對(duì)MOCVD進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)助的城市，吸引了包括臺(tái)灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導(dǎo)體、德豪潤(rùn)達(dá)等企業(yè)在揚(yáng)州投資建廠。此外，上海市已經(jīng)在半導(dǎo)體芯片制造和封裝應(yīng)用方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)群。

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經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，長(zhǎng)三角還形成了以安徽為代表區(qū)域的大長(zhǎng)三角新興產(chǎn)業(yè)集群。安徽省LED產(chǎn)業(yè)選擇從產(chǎn)業(yè)鏈上游的LED外延和芯片制造環(huán)節(jié)切入，向上游推進(jìn)基板、MO源等原材料及關(guān)鍵設(shè)備發(fā)展，向下游發(fā)展背光源、顯示、汽車及通用照明等領(lǐng)域封裝和應(yīng)用，逐步打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前全省有20多個(gè)涉及藍(lán)寶石基板材料、封裝和應(yīng)用產(chǎn)品制造的項(xiàng)目即將投建。并先后引進(jìn)了先后引進(jìn)了蕪湖三安光電、德豪潤(rùn)達(dá)、中達(dá)電子、邦大勤上、合肥彩虹藍(lán)光等一批骨干企業(yè)。

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（3）臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯

近年來(lái)，由于產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場(chǎng)的額尚未完全打開(kāi)，臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)也面臨著“寒冬”的危機(jī)，為應(yīng)對(duì)行業(yè)的低迷狀態(tài)，臺(tái)灣LED企業(yè)開(kāi)始逐步走向產(chǎn)業(yè)整合之路。從晶元光電收購(gòu)廣鎵、隆達(dá)合并威力盟、三安光電入股璨圓等案例中，不難看出，臺(tái)灣LED廠商并購(gòu)整合趨勢(shì)愈加明顯。

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謀求企業(yè)間的合作已成為L(zhǎng)ED企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。通過(guò)企業(yè)間的技術(shù)合作、或者渠道共用、整合企業(yè)間的資源，揚(yáng)長(zhǎng)避短更好的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，這樣的方式已有榜樣可以學(xué)習(xí)——德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合就是很好的例子。前段時(shí)間雷士照明“內(nèi)斗”讓雷士照明元?dú)獯髠?，雷士照明需要外部資金使自己恢復(fù)元?dú)?而德豪潤(rùn)達(dá)雖然在資金和技術(shù)都游刃有余，但是在產(chǎn)品的終端銷售上卻不甚理想，這就促成了兩者的結(jié)合。結(jié)合之后雷士照明借助德豪潤(rùn)達(dá)自己與技術(shù)拓展自己的產(chǎn)品線，向其他領(lǐng)域延伸;德豪潤(rùn)達(dá)也借助雷士照明的渠道去拓展自己的市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，皆大歡喜。在LED領(lǐng)域有的企業(yè)資金富足而開(kāi)拓市場(chǎng)欠缺火候，有的企業(yè)資金緊缺但渠道建設(shè)完善……在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，企業(yè)的兼并整合是最好應(yīng)對(duì)方式。

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在上游環(huán)節(jié)中，中美藍(lán)晶和兆遠(yuǎn)的合并可謂將臺(tái)灣LED材料業(yè)推入了“大結(jié)盟時(shí)代”?！靶抡走h(yuǎn)”也由此成全臺(tái)最大LED藍(lán)寶石基板廠，朝全球龍頭邁進(jìn)。兩者合并后，不僅形成了全產(chǎn)業(yè)鏈制造模式，同時(shí)規(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面，晶元光電借由收購(gòu)廣鎵，除可減少設(shè)備投資金額外，還可避免重復(fù)投資帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。業(yè)界預(yù)估，2013年廣鎵就能轉(zhuǎn)虧為盈，晶電也不再受轉(zhuǎn)投資之累，可以全面提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效，雙方成本都降，是雙贏格局。

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封裝方面，隆達(dá)已經(jīng)基本完成產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，而威力盟則擅長(zhǎng)在LED封裝、照明成品的制造與銷售，是中國(guó)電器股份有限公司最大的T5燈管供貨商。雙方合并后，將深化隆達(dá)與中電的合作關(guān)系，進(jìn)一步提高雙方在臺(tái)灣地區(qū)LED照明市場(chǎng)的原有優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，臺(tái)資企業(yè)也積極在大陸合資設(shè)廠，希望借助大陸的資金和市場(chǎng)容量的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大自身市占率和利潤(rùn)。

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在經(jīng)歷投資熱、價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時(shí)代。2013年LED市場(chǎng)將迎來(lái)更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和廝殺，同時(shí)行業(yè)發(fā)展也將更趨理性，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)格局也將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中不斷調(diào)整與變化。

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