自我評價：
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一是能夠迅速組建研究團隊。包括宏觀策略經(jīng)濟、大類資產(chǎn)配置、政策研究、保險研究、互聯(lián)網(wǎng)金融多個領(lǐng)域；近三年研究團隊撰寫研究報告千余篇，個人報告不少于300篇。二是投融資效益明顯。投資領(lǐng)域廣泛，包括股票、債券、基金、大宗商品，參與定增、私募等多種投資。善于從宏觀與行業(yè)視角捕捉交易機會，具有較強倉位管理與擇時能力，熟練設(shè)計并主導(dǎo)發(fā)行金融產(chǎn)品；熟悉重組并購業(yè)務(wù)。三是跟蹤數(shù)十個行業(yè)分析多年。持續(xù)跟蹤收集整理數(shù)十個行業(yè)10年，善于利用行業(yè)周期、板塊輪動撲捉交易機會；擅長從經(jīng)濟宏觀、行業(yè)中觀與企業(yè)微觀多視角解構(gòu)資本市場。四是主導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃多年。主導(dǎo)中華保險戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計，與麥肯錫合作，引入戰(zhàn)略投資，從戰(zhàn)略目標(biāo)、績效檢測與管控三個維度提出339戰(zhàn)略。五是主導(dǎo)公司籌建，參與多個項目。主導(dǎo)籌建過保險公司、大數(shù)據(jù)公司、電商公司、財富管理公司、私募基金公司、博士后流動站等多家機構(gòu)，參與房地產(chǎn)、社區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目。六是具有現(xiàn)代知識與技能。具有數(shù)學(xué)、金融知識，擅長建模，量化分析多年；掌握博弈論等現(xiàn)代工具，能熟練運SAS等軟件。七是渠道豐富人脈興盛。拓展了較多的業(yè)務(wù)渠道，維持了良好的人脈關(guān)系，積累了不少資源。
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工作經(jīng)驗：
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中華聯(lián)合保險控股股份有限公司 ?| ?資管部；戰(zhàn)略發(fā)展部；研究所；處長；部門副總， ? ? ?（2年5個月）
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職責(zé)業(yè)績：
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2014年4月-至今——中華聯(lián)合保險控股股份有限公司部門 副總 主要工作:
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1、組建研究團隊，進(jìn)行各類研究服務(wù)。（1）負(fù)責(zé)組建研發(fā)部與資管中心研究團隊。制定部門發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展策略，持續(xù)提升團隊研究實力，有效支持公司業(yè)務(wù)；制定完善管理制度及工作流程，有效控制風(fēng)險，確保部門投資、研究管理體系運作規(guī)范高效；負(fù)責(zé)管理研究員團隊，培養(yǎng)研究員的研究能力、分配研究任務(wù)等；負(fù)責(zé)部門及人員的日常管理。（2）主管研發(fā)部行業(yè)研究處籌建與日常管理工作，并帶領(lǐng)研究團隊進(jìn)行行業(yè)研究，為集團發(fā)展提供基礎(chǔ)服務(wù)。（3）負(fù)責(zé)資管中心投研隊伍建設(shè)與日常管理工作，指導(dǎo)撰寫各類投資研究報告，以研究指導(dǎo)投資，減少投資失誤，提高投資績效。（4）服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，成為集團決策智庫。研發(fā)部主動積極調(diào)研，密切關(guān)注集團及各子公司業(yè)務(wù)狀況，時時關(guān)注行業(yè)動態(tài)，積極調(diào)研走訪，及時發(fā)現(xiàn)問題并給出策略建議，成為集團公司領(lǐng)導(dǎo)的決策智庫。（5）部門日常產(chǎn)品系列有：宏觀策略研究；大類資產(chǎn)配置研究（外匯、指數(shù)、貴金屬、權(quán)益類、固收類、大宗商品，衍生品）；重點行業(yè)研究（房地產(chǎn)、大金融、大消費、TMT等）；保險專項研究；互聯(lián)網(wǎng)金融研究；股權(quán)、定增、并購研究；非標(biāo)投資研究；特定項目跟蹤研究。近三年主導(dǎo)各類研究千余篇，其中本人參與撰寫近300篇。
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2、投資決策委員會成員，公司上市計劃參與人。（1）投資領(lǐng)域廣泛，包括股票、債券、基金、期貨、大宗商品，也參與定增、私募等多種投資。（2）投資技術(shù)成熟，參與公司權(quán)益類市場投資決策，利用多種方法、多種途徑，廣采數(shù)十個量化指標(biāo)構(gòu)建權(quán)益類市場資產(chǎn)標(biāo)的池，標(biāo)的資產(chǎn)豐富，投資收益率較高。（3）投資技巧嫻熟。善于從宏觀分析、行業(yè)分析、資產(chǎn)分析、市場分析與結(jié)構(gòu)分析5維度捕捉市場交易機會與波段操作，熟練靈活結(jié)合基本面與技術(shù)分析，具有較強的倉位管理技巧與擇股擇時能力。（4）投資經(jīng)驗豐富。熟悉各種金融市場與金融工具，熟練設(shè)計多種金融產(chǎn)品，參與組建并領(lǐng)導(dǎo)投融資團隊，主導(dǎo)發(fā)行系列私募金融產(chǎn)品幕資；熟悉私募定增并購等投行業(yè)務(wù)。（5）參與公司上市，是公司上市辦6名成員之一，負(fù)責(zé)公司上市規(guī)劃、統(tǒng)籌以及上市計劃材料準(zhǔn)備工作，特別是上市計劃書起草工作，負(fù)責(zé)上市券商尋找、洽談與合作業(yè)務(wù)，確保公司順利上市。
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3、公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定落實。主導(dǎo)設(shè)計并落實公司戰(zhàn)略規(guī)劃多年，能夠從多種途徑診斷公司存在問題，結(jié)合公司實際情況制定出符合公司實際的戰(zhàn)略方案；其戰(zhàn)略規(guī)劃具有目的明確、定位準(zhǔn)確，遠(yuǎn)景清晰，既具有前瞻性、方向性、準(zhǔn)確性，又具有積極性、鼓舞性與開放性；具有問題診斷詳盡可靠，戰(zhàn)略分析細(xì)致，方法靈活，形式多樣；具有戰(zhàn)略策略選擇準(zhǔn)確和管控措施具體與得當(dāng)，便于落實。近年來，主導(dǎo)中華保險戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計，與麥肯錫合作，引入戰(zhàn)略投資，從戰(zhàn)略目標(biāo)、績效檢測與管控三個維度提出“339”戰(zhàn)略，為公司發(fā)展制定了一個內(nèi)生強化的戰(zhàn)略體系，很好地服務(wù)于決策層。
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4、跟蹤整理數(shù)十個行業(yè)近10年；與許多金融機構(gòu)建立良好關(guān)系。（1）行業(yè)研究團隊管理：主管行業(yè)處籌建、投研與管理。跟蹤數(shù)十個行業(yè)分析多年，具有多行業(yè)分析研究能力。2006年以來，持續(xù)跟蹤并收集整理數(shù)十個行業(yè)長達(dá)10年，具有相對較全面的行業(yè)數(shù)據(jù)庫，熟悉多個行業(yè)基本狀況，存在問題，趨勢發(fā)展與市場行情；善于利用行業(yè)周期、行業(yè)輪動與市場情緒撲捉交易機會；擅長從經(jīng)濟宏觀、行業(yè)中觀與企業(yè)微觀多個視角解構(gòu)資本市場波動與趨勢以及行業(yè)發(fā)展階段、趨勢，研究更接近真實市場與真實經(jīng)濟。（2）行業(yè)研究產(chǎn)品主要有：重點行業(yè)研究（房地產(chǎn)、大金融、大消費、TMT等）；保險專項研究；互聯(lián)網(wǎng)金融研究；股權(quán)、定增、并購研究；非標(biāo)投資研究；特定項目跟蹤研究。（3）與許多金融機構(gòu)建立良好關(guān)系。與海通、國君、中信建投，廣發(fā)等多家券商合作往來，與眾多分析師進(jìn)行的合作，并建立長期的合作共享制度；與多家保險與銀行等金融機構(gòu)建立良好的關(guān)系。
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5、主導(dǎo)課題申請與對外有償服務(wù)。（1）主導(dǎo)并參與保監(jiān)會、保險協(xié)會與保險學(xué)會、中國人民銀行等多家機構(gòu)進(jìn)行多個課題的合作研究，近年來申請課題數(shù)十個。參與保險資管協(xié)會《新常態(tài)下中國保險業(yè)投資研究》書籍編撰。（2）積極開展對外盈利業(yè)務(wù)，為多家公司提供項目咨詢、項目合作與投資服務(wù)，為公司部門多渠道創(chuàng)收年度數(shù)千萬余元。與中交鼎信私募股權(quán)基金公司簽訂長期有償服務(wù)協(xié)議。
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6、 組織設(shè)立5家子公司。（1）成功報備中聯(lián)農(nóng)險。2014年5月，負(fù)責(zé)中聯(lián)農(nóng)業(yè)保險有限公司的籌建申請工作，申請報備材料唯一撰稿人，已經(jīng)申報完成等待批籌。（2）參與中華人壽組建。2014年4月率先撰寫互聯(lián)網(wǎng)保險，總經(jīng)理賴軍邀請對中華人壽籌備組培訓(xùn)，
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工作業(yè)績及成果：
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出色創(chuàng)新完成任務(wù)，連續(xù)3年獲得優(yōu)秀員工和青年勞動模范稱號。
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